集运 | 旺季需求预期较好 船东涨价因素较强

欧线集运指数：中国出口集装箱运价指数（欧洲航线）2677.11（+130.23），上海出口集装箱运价指数（综合指数）3475.6（+96.38），波罗的海干散货指数1997（+49），SCFIS基差（-601.27）。中欧央行均降息造成通胀预期增强，但欧洲经济增长率预期将小幅提升（预期值0.9%）。受中国至美国和欧盟所有主要航线运费强劲上涨的推动，德鲁里世界集装箱运价指数较前一周上涨6.6%，为连续第八周上涨。贸易需求量也相应扩大，各大港口目前缺柜现象较为严重。中东局势仍然紧张，原油价格有所回升，整体因素利多，但在极端情况出现前的涨价空间已然不多。静态基本面：新船交付开始加速，中国24艘不同级别的新船预计三季度内交付。二手船市场报价提升，新船订单增长仍在上升，一年内新增量将远大于淘汰量。重点提示，目前需求多于船东公司调配的货柜，运力紧张可能持续。原油是否完全与美国脱钩仍存疑！策略来说，旺季需求预期较好，船东涨价因素较强，偏多。

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